Une proposition commerciale doit permettre au client de comprendre le besoin traité, la démarche de l’agence, les livrables et le budget. La mise en page aide à parcourir ces informations, mais ne garantit pas la signature. Voici une méthode pour structurer la recommandation et préparer le support dans Presenti.
Partie 1 : Relier l’offre au besoin du client
Après l’audit et les échanges avec le prospect, faites ressortir les décisions attendues. Une discussion centrée sur le prix peut aussi signaler un budget limité, un périmètre mal défini ou des attentes différentes. Clarifiez ces points avec le client avant d’attribuer le problème à la présentation.
Une structure utile relie problème, diagnostic, solution et résultats attendus. Décrivez le besoin, indiquez les observations qui soutiennent le diagnostic, puis expliquez les actions proposées. Précisez les livrables, le calendrier, les responsabilités et les exclusions. Pour les résultats, distinguez les engagements de l’agence des objectifs dépendant du marché ou du client.
Partie 2 : Préparer le support avec Presenti
Presenti peut fournir un premier plan et des propositions de mise en page à partir des notes de l’équipe. Utilisez cette base pour préparer un support, puis faites valider le contenu par les personnes responsables de la stratégie, du budget et de la réalisation.
Les crédits gratuits sont limités. Vérifiez les fonctions nécessaires à votre projet et commencez par un extrait autorisé au traitement. Évaluez le travail de correction des titres, des tableaux et des engagements ; la qualité visuelle ne suffit pas à justifier des honoraires.
Partie 3 : Choisir le point de départ de la proposition
Choisissez un modèle adapté au volume d’informations et à la charte du projet. La proposition doit laisser une place lisible aux hypothèses, au périmètre et aux conditions, en plus des visuels de campagne.
Plusieurs points de départ sont possibles. Par consigne : indiquez le contexte du prospect, le besoin confirmé, les éléments disponibles et les rubriques attendues. Relisez le plan proposé.
Par fichier : importez notamment Markdown ou Xmind, ou Word, PDF et TXT avec une offre compatible. Certaines offres comprennent des conversions audio limitées. Utilisez seulement des contenus autorisés au traitement et comparez la synthèse aux échanges réels.
Par texte : collez les notes utiles et identifiez les décisions déjà prises, les questions ouvertes et les informations à confirmer.
À partir d’un Word structuré : préparez des titres clairs, puis vérifiez leur reprise après import. Contrôlez particulièrement les exclusions, les dépendances et les conditions commerciales.
Par lien ou plan : utilisez une page accessible ou une structure rédigée. Pour une réponse à un appel d’offres, comparez le résultat aux exigences réelles et aux pièces demandées.
Partie 4 : Présenter les recommandations et les chiffres
Adaptez la disposition à chaque contenu : diagnostic, recommandation, calendrier ou budget. Mettez en évidence les choix à discuter, sans réduire les conditions importantes à une note illisible. Contrôlez les alignements et les débordements après la mise en page.
Des maquettes peuvent rendre une idée de campagne plus concrète. Presenti propose la génération d’images par IA selon l’offre ; indiquez qu’il s’agit de concepts lorsqu’ils ne représentent pas une réalisation. Un portrait de persona illustre un profil, mais ne remplace pas une étude des clients. Vérifiez aussi les conditions d’utilisation des visuels.
Pour le budget média ou les conversions attendues, indiquez les sources, la période et les hypothèses. L’éditeur de graphiques comprend une commande d’import de données : vérifiez les formats disponibles et les valeurs reprises. Un graphique de ROI prévisionnel reste une estimation, avec des coûts et des incertitudes à expliciter.
Partie 5 : Préparer la proposition en cinq étapes
Voici un exemple de préparation à partir d’un audit et d’une recommandation de campagne.
Étape 1 : Rassembler les informations. Définissez les sources, le besoin confirmé et les droits d’accès de l’équipe.
Étape 2 : Préparer le diagnostic. Importez le Word avec une offre compatible, puis contrôlez les constats et leurs sources.
Étape 3 : Décrire la solution et les indicateurs. Reprenez les décisions du travail collectif. Séparez les livrables, les objectifs et les prévisions ; détaillez les hypothèses du budget.
Étape 4 : Ajuster le support. Choisissez une disposition lisible et ajoutez les maquettes utiles, identifiées comme concepts.
Étape 5 : Faire valider. Utilisez la collaboration pour relire les textes, puis faites approuver le périmètre, le calendrier et les montants avant diffusion.
Partie 6 : Valider et diffuser la version finale
Convenez avec le client du format de consultation. Presenti propose notamment PDF, PPTX, PNG et JPG selon l’offre, avec des exports modifiables payants. Vérifiez le fichier final et les permissions de partage. Le choix du PDF, à lui seul, ne rend pas un envoi sécurisé.
Si le budget change avant la réunion, mettez à jour les actions, les hypothèses et les montants concernés, puis faites valider la nouvelle version. Vérifiez le support réellement projeté et retirez les anciennes versions du circuit de diffusion. Une modification de chiffre peut changer le périmètre de la proposition.
Conclusion
Une proposition utile rend les engagements et les choix faciles à examiner. Presenti peut aider à préparer le support ; le diagnostic, les preuves, le périmètre et l’accord avec le client restent au cœur du travail commercial.
