Lors d’une introduction en bourse, le roadshow permet à la direction de présenter l’entreprise et de répondre aux questions des investisseurs. Le diaporama doit expliquer l’activité, les performances, les perspectives et les risques. Voici comment préparer ce support financier et utiliser Presenti pour sa mise en page, à partir de contenus validés.
Partie 1 : Les objectifs du roadshow
Le roadshow réunit des rencontres avec des investisseurs et des professionnels du marché. Il contribue à présenter l’opération et à recueillir leurs questions ; il ne garantit ni la demande ni un prix donné.
Les équipes doivent synthétiser des informations financières et stratégiques tout en conservant leur précision. Préparez les messages, les tableaux de référence et les éléments de réponse avant la mise en page. Définissez qui valide les chiffres, les formulations et chaque version diffusée.
La lisibilité permet d’examiner les données, mais elle ne démontre pas la qualité de la gouvernance ou de l’investissement. Présentez les limites et les risques avec autant de soin que les perspectives. Faites vérifier le support dans le cadre des règles applicables à l’opération et de sa documentation.
Partie 2 : Préparer le support avec Presenti
Presenti peut aider à organiser les diapositives et à appliquer une mise en page cohérente. Il ne remplace pas la préparation financière, la revue juridique ou les documents requis pour l’opération.
Les crédits gratuits permettent un essai limité sur un contenu non sensible. Vérifiez les fonctions et les conditions de traitement des données avant de charger des documents. Plusieurs points de départ sont possibles :
- Une consigne peut servir à préparer une première trame, à compléter avec les contenus approuvés.
- L’import de fichiers permet d’utiliser des sources compatibles avec votre offre : documents, Markdown, cartes XMind ou audio selon l’entrée et les limites affichées.
- Un texte préparé peut être collé dans l’outil ; vérifiez ensuite la fidélité de la synthèse.
- Un document Word structuré peut servir de base au plan. Contrôlez la reprise des titres et des formulations validées.
Une URL accessible ou un plan détaillé peut aussi servir de point de départ. Ne fournissez que des informations autorisées et vérifiez les éléments repris.
Choisissez un modèle lisible et adaptez les dispositions au texte, aux tableaux et aux graphiques. Les images doivent apporter une information utile et disposer des droits nécessaires. Prévoyez dès le départ le format de diffusion : les exports PDF et PPTX modifiable dépendent de l’offre.
Partie 3 : Structurer le récit de votre introduction en bourse
Structurez la présentation autour de l’activité, du marché, du modèle économique, de l’équipe, des résultats, des perspectives et des risques. Expliquez l’usage prévu des fonds lorsqu’il est pertinent pour l’opération. Le diaporama doit rester cohérent avec le prospectus et les autres documents applicables, sans s’y substituer.
Préparez une synthèse autorisée en Word ou PDF, puis utilisez l’import compatible avec votre compte. Comparez le plan généré à la version de référence. Vérifiez que les réserves, les périodes, les définitions et les risques n’ont pas été supprimés ou déformés.
Si un plan et des formulations ont été validés par les équipes financières et juridiques, contrôlez leur reprise mot pour mot lorsque cela est nécessaire. Une conversion Word peut réorganiser ou résumer le contenu : elle ne garantit pas l’absence de modification. Soumettez la version finale au même circuit de validation avant diffusion.
Partie 4 : Présenter les chiffres et les hypothèses
Présentez les performances historiques avec les périodes, les unités et les sources. Distinguez-les des prévisions et explicitez les hypothèses de ces dernières. Si vous utilisez l’EBITDA ou d’autres indicateurs alternatifs, fournissez leur définition et les rapprochements utiles avec les données financières de référence.
Dans Presenti, préparez les graphiques à partir des valeurs validées. Saisissez-les dans l’éditeur ou utilisez la commande d’import avec les formats proposés par l’interface. Contrôlez les totaux et les unités après intégration.
Utilisez une courbe pour l’évolution du chiffre d’affaires et des barres pour comparer des activités sur une même période. Un entonnoir peut illustrer des étapes commerciales si les définitions et les effectifs sont cohérents. Pour un nuage de points concurrentiel, précisez les deux mesures et les sources. Conservez les tableaux détaillés en annexe et distinguez visuellement les données historiques des projections.
Partie 5 : Le design au service de votre présentation investisseurs
Appliquez une hiérarchie visuelle régulière : titre explicite, message principal, données et source. Les mentions nécessaires doivent rester lisibles. Évitez les effets qui compliquent la lecture des chiffres ou donnent plus de poids à une hypothèse qu’à un résultat établi.
Les modèles de Presenti peuvent aider à harmoniser les couleurs, les espacements et les dispositions. Après toute remise en forme, vérifiez qu’aucun texte, symbole, chiffre ou renvoi n’a disparu et que les informations approuvées restent intactes.
Privilégiez des images qui montrent réellement les produits, les sites ou les activités décrits, avec les autorisations nécessaires. Une illustration générée peut expliquer un concept, mais ne doit pas faire passer une usine future ou une technologie hypothétique pour un actif existant. Identifiez clairement les représentations prospectives.
Partie 6 : Anticiper les différents formats du roadshow
Préparez les versions utiles aux réunions individuelles, aux présentations de groupe et aux échanges à distance. Définissez un contenu approuvé commun et les annexes autorisées. Identifiez chaque fichier par sa version pour éviter la circulation de chiffres différents.
Si votre offre comprend l’export PPTX, utilisez-le pour les ajustements autorisés dans PowerPoint. Vérifiez la mise en page, les graphiques et les éventuelles animations sur l’équipement de présentation. Toute modification de dernière minute doit conserver la cohérence avec la version validée.
Le PDF peut servir à diffuser une version de lecture après contrôle du rendu. Une image extraite pour une communication doit conserver les sources, les dates et les réserves nécessaires à sa compréhension. Faites valider ces extraits comme les autres supports de l’opération.
Conclusion
La préparation du roadshow associe exactitude financière, clarté du message et validation des contenus. Presenti peut contribuer à la mise en page. Gardez une version de référence, répétez les réponses aux questions et contrôlez les fichiers qui seront effectivement diffusés.
